保鱼通是一个移动展业签单软件,可能不少用户在保险行业进行工作,平常的工作内容可能就是找到一些客户来进行签单,这款软件可以帮助用户快速完成自己的工作,提高用户们管理客户的效率,利用高效的展业功能来达成自己的目的。
功能介绍
·移动高效展业
·客户信息管理
·制作投保方案
·文章攻略分享
软件特色
1、「保险交易商城」
险种类别多,品种全,一键电子出单,安全有保障;
2、「专业保险大咖培训」
明星大咖讲师剖析保险产品,传授沟通技巧,沟通更高效;
3、「便捷展业工具」
计划书进一步升级,专业化解说、智能化定制,帮你一键搞定用户;
软件亮点
- 分享攻略知识,快速制作方案计划书,为客户展示各类保险内容。
- 精选学习课堂,跟着保险专家学习各种保险技能,提高签单效率。
- 量身定制最有保障等特点,帮你明明白白买保险,不花一分冤枉钱。
- 不再忧心客户买险方案无从下手,在这里能够学习到更多优秀的保险规划书方案。
更新内容
v2.7.2:
1、保单体检新增PDF格式的体检报告
v2.7.1:
1、重疾产品条款逐一对比功能重磅上线~欢迎使用!
v2.7.0:
1、保单录入:新增保单图片自动识别录入功能
2、保单体检:新增Excel格式的保单体检报告,支持选择报告覆盖的家庭成员和报告模块内容
3、产品资料:产品详情和计划中都能查看、下载保险产品的各项资料
v2.6.1:
1、新增保险服务协议一站式签署功能,提升顾问展业合规化、专业化
v2.6.0:
1、优化产品列表,增加利益演示的标记
2、录入保单增加编辑、删除功能,增加保障责任描述字段
3、优化计划书制作页面,增加执业证的显示控制开关